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https://finance.yahoo.com/news/solid-biosciences-announces-pricing-underwritten-120000089.html
Solid Biosciences, 2억 달러 규모의 공모 증자 가격 확정 발표
(2025년 2월 18일, 매사추세츠 찰스타운)
유전자 치료제 개발 기업 Solid Biosciences Inc. (Nasdaq: SLDB)는 신경근육 및 심장 질환 치료를 위한 정밀 유전자 의약품을 개발하는 생명과학 기업으로, 35,739,810주 규모의 보통주 및 13,888,340주에 해당하는 프리펀드 워런트(pre-funded warrants) 발행을 포함한 2억 달러(약 2,670억 원) 규모의 공모 증자 가격을 확정했다고 발표했다.
🔹 공모 증자 개요
- 발행 주식: 35,739,810주 보통주
- 발행 가격: 4.03달러/주
- 프리펀드 워런트: 13,888,340주, 발행 가격 4.029달러/워런트
- 행사가격: 0.001달러/주
- 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 유효
- 총 조달 금액: 약 2억 달러
- 다만, 언더라이팅 수수료 및 기타 공모 비용 제외
- 공모 증자 마감 예상일: 2025년 2월 19일 (통상적인 마감 조건 충족 시)
🔹 주요 투자자
이번 증자에는 기존 및 신규 투자자들이 참여했으며, 대표적인 투자자는 다음과 같다.
- Adage Capital Partners LP
- Bain Capital Life Sciences
- Invus
- Perceptive Advisors
- RA Capital Management
- TCGX
- Venrock Healthcare Capital Partners
- Vestal Point Capital
- 미국 기반 생명과학 전문 기관 투자자
- 대형 뮤추얼 펀드 및 대형 자산운용사
🔹 주관사 및 증자 방식
- 주관사:
- Jefferies, Leerink Partners, William Blair (공동 북러닝 매니저)
- H.C. Wainwright & Co. (리드 매니저)
- 증자 방식:
- Form S-3 등록 (SEC 승인, 2024년 5월 17일 발효)
- 유가증권법에 따라 증권 발행이 적법한 주 및 국가에서만 판매 가능
공모 증자의 상세 내용은 SEC에 제출된 최종 투자 설명서를 통해 제공될 예정이다.
📌 핵심 요약
- Solid Biosciences, 2억 달러 규모 공모 증자 발표
- 주당 4.03달러, 프리펀드 워런트 포함
- 주관사: Jefferies, Leerink Partners, William Blair 등
- 공모 종료 예정일: 2025년 2월 19일
- 유전자 치료제 개발 기업으로 신경근육·심장 질환 치료제 연구 중
- 대형 기관 투자자 및 헬스케어 전문 투자자들 참여
🚀 결론: Solid Biosciences는 대규모 자금 조달을 통해 유전자 치료제 연구개발을 가속화할 계획이며, 공모 증자 발표 후 시장 반응이 주목됨!
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